ที่ Blacklands Manor Orphanage ของเล่นสามชิ้นมาถึงกล่องบริจาคให้กับเอสเธอร์และเพื่อนสองคนของเธอมอลลี่และไอแซคพวกเขาเรียก Tiger Toy Mr. Stripes, Panda Toy Miss Bo และ Mr. Hopp ของเล่นกระต่ายไม่นานหลังจากนั้นมอลลี่และไอแซคก็หายไปและความลึกลับเริ่มคลี่คลายรอบ ๆ ของเล่นทั้งสามรวมถึงประวัติศาสตร์อันมืดมนของเมืองแบล็กแลนด์เรื่องราวของ Playhouse ของ Mr. Hopp 1