Equisoft/connect

12,000 से अधिक सलाहकारों में शामिल हों, जो इक्विसॉफ्ट का उपयोग करते हैं/आसानी से अपने कंप्यूटर को चालू किए बिना भयानक ग्राहक अनुभव बनाने के लिए कनेक्ट करते हैं।यह सलाहकारों के लिए सही समाधान है, जिन्हें अपने अभ्यास का प्रबंधन करने, अपने दिन को व्यवस्थित करने और अपने ग्राहकों को कहीं भी, कभी भी जवाब देने की आवश्यकता होती है।
CRM विशेष रूप से वित्तीय सलाहकारों के लिए डिज़ाइन किया गया है, इसलिए आपके पास अपनी उंगलियों पर आवश्यक सभी कार्यक्षमता है।यह आपको अपने डेस्क से मुक्त करता है और आपको अपने ग्राहकों के निवेश, बीमा और व्यक्तिगत जानकारी तक पूरी पहुंच के साथ कार्यालय से बाहर कर देता है - साथ ही साथ व्यापक संचार क्षमताओं जैसे कि महान सीआरएम सुविधाएँ, और ऐसे उपकरण जो आपको नोट्स लेने और गतिविधियों को प्रबंधित करने की अनुमति देते हैं ताकि दरारें के माध्यम से कुछ भी फिसल न जाए।
इक्विसॉफ्ट/कनेक्ट आपको सक्षम बनाता है:
• अधिक क्लाइंट, अधिक आसानी से और अधिक प्रभावी ढंग से, अपने कंप्यूटर को पावर करने के बिना आवश्यक जानकारी तक पहुंचने के लिए
• जब भी आपको संपर्कों का पता लगाने के लिए क्लाइंट्स की आवश्यकता हो, तो क्लाइंट्स के साथ संपर्क करें,/ नोटों और बुकिंग गतिविधियों को पूरा करना जो प्रत्येक ग्राहक के संपर्क रिकॉर्ड से जुड़े होते हैं
• जब आप विभाजन की जानकारी तक पहुँचने, नए संपर्कों का निर्माण करके, और संपर्क जानकारी को खोजने, देखने और संपादित करने के लिए अपने अभ्यास का प्रबंधन करें
इक्विसॉफ्ट/कनेक्ट आपको अपने ग्राहक और संपर्क जानकारी के लिए त्वरित पहुंच प्रदान करता है, जब आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां हैं।