Equisoft/connect

Bergabunglah dengan lebih dari 12.000 penasihat yang menggunakan Equisoft/Connect untuk dengan mudah membuat pengalaman klien yang luar biasa tanpa harus menghidupkan komputer mereka.Ini adalah solusi sempurna bagi penasihat yang perlu mengelola praktik mereka, mengatur hari mereka dan menanggapi klien mereka di mana saja, kapan saja.
CRM dirancang khusus untuk penasihat keuangan, jadi Anda memiliki semua fungsionalitas yang Anda butuhkan di ujung jari Anda.Ini membebaskan Anda dari meja Anda dan membuat Anda keluar dari kantor dengan akses lengkap ke investasi, asuransi, dan informasi pribadi klien Anda - plus fitur CRM yang hebat seperti kemampuan komunikasi yang komprehensif, dan alat yang memungkinkan Anda untuk membuat catatan rapat dan mengelola kegiatan sehingga tidak ada yang tergelincir melalui celah.
Equisoft/Connect memungkinkan Anda untuk:
• melayani lebih banyak klien, lebih mudah dan lebih efektif, dengan mengakses informasi yang Anda butuhkan tanpa harus menyalakan komputer Anda
• Tetap berhubungan dengan klien kapan pun Anda butuhkan dengan melakukan kontak, dan mengirimi klien, dan mengirimi klien dari dalam CRM
dengan mengakses dan menyeteli klien Anda dalam Investation in Investation dari dalam CRM
Catatan dan aktivitas pemesanan yang ditautkan ke setiap catatan kontak klien
• Kelola praktik Anda saat Anda sedang bepergian dengan mengakses informasi segmentasi, membuat kontak baru, dan mencari, melihat dan mengedit informasi kontak
Equisoft/Connect memberi Anda akses cepat ke klien dan info kontak saat Anda membutuhkannya, di mana pun Anda berada.