Equisoft/connect

Присоединяйтесь к более чем 12 000 консультантов, которые используют Equisoft/Connect, чтобы легко создать потрясающий опыт клиентов, даже не включая свои компьютеры.Это идеальное решение для консультантов, которые должны управлять своей практикой, организовать свой день и реагировать на своих клиентов в любом месте, в любое время.
CRM специально разработан для финансовых консультантов, поэтому у вас есть все функции, которые вам нужны под рукой.Он освобождает вас от вашего стола и выводит вас из офиса с полным доступом к инвестициям, страхованию и личной информации ваших клиентов - плюс отличные функции CRM, такие как комплексные способности коммуникации, и инструменты, которые позволяют вам делать заметки для встреч и управлять деятельностью, чтобы ничто не проскользнуло через трещины.
Equisoft/Connect позволяет вам:
• Обслуживать больше клиентов, легче и более эффективно, получая доступ к информации, которая вам нужна, без необходимости привлекать ваш компьютер
• Будьте на связи с клиентами, когда вам нужна, обнаруживая контакты, применяя к клиенту, и посылая электронные письма изнутри CRM
• Сэкономить время, чтобы сэкономить на своем клиенте, за исключением информации о том, что вы получаете доступ к вашему клиенту, и за исключением того, что они получают доступа к вашему клиенту, и в качестве устойчивости. Примечания и мероприятия по бронированию, которые связаны с контактной записью каждого клиента
• Управляйте своей практикой, когда вы находитесь в пути, получая доступ к информации о сегментации, создавая новые контакты, а также поиск, просмотр и редактирование контактной информации
Equisoft/Connect дает вам быстрый доступ к вашему клиенту и контактную информацию, когда вам это нужно, независимо от того, где вы находитесь.