Equisoft/connect

Unisciti agli oltre 12.000 consulenti che utilizzano Equisoft/Connect per creare facilmente fantastiche esperienze client senza mai dover accendere i loro computer.È la soluzione perfetta per i consulenti che hanno bisogno di gestire la loro pratica, organizzare la loro giornata e rispondere ai propri clienti ovunque, in qualsiasi momento.
Il CRM è appositamente progettato per i consulenti finanziari, quindi hai tutte le funzionalità di cui hai bisogno a portata di mano.Ti libera dalla tua scrivania e ti fa uscire dall'ufficio con accesso completo agli investimenti, alle informazioni assicurative e personali dei tuoi clienti, oltre a grandi funzionalità CRM come abilità comunicative complete e strumenti che ti consentono di prendere appunti di incontro e gestire le attività in modo che nulla scivoli attraverso le crepe.
Equisoft/Connect ti consente di:
• Servire più clienti, più facilmente e più efficacemente, accedendo alle informazioni di cui hai bisogno senza dover potenziare il tuo computer
• Rimani in contatto con i clienti ogni volta che hai bisogno di individuare i contatti, effettuando le e -mail e mantenendo le e -mail in modo di ottenere le e -mail. Note e attività di prenotazione che sono collegate al record di contatto di ciascun cliente
• Gestisci la tua pratica mentre sei in viaggio accedendo alle informazioni di segmentazione, creando nuovi contatti e la ricerca, la visualizzazione e la modifica delle informazioni di contatto
Equisoft/Connect ti dà un rapido accesso al tuo client e informazioni di contatto quando ne hai bisogno, non importa dove si tratta.