Equisoft/connect

Dołącz do ponad 12 000 doradców, którzy korzystają z Equisoft/Connect, aby łatwo tworzyć niesamowite doświadczenia klientów bez konieczności włączania komputerów.Jest to idealne rozwiązanie dla doradców, którzy muszą zarządzać swoją praktyką, organizować dzień i reagować na swoich klientów w dowolnym miejscu i czasie.
CRM jest specjalnie zaprojektowany dla doradców finansowych, więc masz wszystkie funkcje, których potrzebujesz na wyciągnięcie ręki.Uwalnia cię z biurka i wyciąga biuro z pełnym dostępem do inwestycji, ubezpieczenia i danych osobowych Twoich klientów - a plus świetne funkcje CRM, takie jak kompleksowe umiejętności komunikacji, oraz narzędzia, które pozwalają robić notatki i zarządzanie działaniami, aby nic nie prześlizgnęło się przez pęknięcia.
equisoft/connect umożliwia:
• służyć większej liczbie klientów, łatwiej i skuteczniej, uzyskując dostęp do potrzebnych informacji bez konieczności zasilania komputera
• Pozostań w kontakcie z klientami, gdy tylko potrzebujesz, lokalizując kontakty, wykonywanie połączeń i wysyłanie wiadomości e -mail z CRM
Notatki i działania rezerwacji, które są powiązane z rekordem kontaktu każdego klienta
• Zarządzaj swoją praktyką, gdy jesteś w drodze, uzyskując dostęp do informacji o segmentacji, tworząc nowe kontakty oraz wyszukiwanie, przeglądanie i edytując dane kontaktowe
Equisoft/Connect zapewnia szybki dostęp do klienta i informacji kontaktowych, gdy potrzebujesz, nie ma znaczenia, gdzie jesteś.