Equisoft/connect

Die Beschreibung von Equisoft/connect

Treten Sie den mehr als 12.000 Beratern bei, die Equisoft/Connect verwenden, um einfach großartige Client -Erlebnisse zu erstellen, ohne jemals ihre Computer einschalten zu müssen.Es ist die perfekte Lösung für Berater, die ihre Praxis verwalten, ihren Tag organisieren und jederzeit auf ihre Kunden reagieren müssen.
Das CRM ist speziell für Finanzberater konzipiert, sodass Sie alle Funktionen haben, die Sie an Ihren Fingerspitzen benötigen.Es befreit Sie von Ihrem Schreibtisch und bringt Sie mit vollem Zugriff auf die Investitions-, Versicherungs- und persönlichen Daten Ihrer Kunden aus dem Büro - plus großartige CRM -Funktionen wie umfassende Kommunikationsfähigkeiten und Tools, mit denen Sie Besprechungsnotizen machen und Aktivitäten verwalten können, damit nichts durch die Risse rutscht.
Equisoft/Connect ermöglicht es Ihnen,:
• mehr Kunden zu bedienen, indem Sie auf die Informationen zugreifen, die Sie benötigen, ohne Ihren Computer zu versorgen Notizen und Buchungsaktivitäten, die mit dem Kontaktdatensatz jedes Kunden verknüpft sind.