Equisoft/Connect를 사용하여 컴퓨터를 켜지 않고도 멋진 고객 경험을 쉽게 만들 수있는 12,000 명 이상의 고문에 가입하십시오.연습을 관리하고 하루를 조직하며 언제 어디서나 고객에게 대응 해야하는 고문에게 완벽한 솔루션입니다.
CRM은 재무 고문을 위해 특별히 설계되었으므로 손가락 끝에 필요한 모든 기능이 있습니다.그것은 당신의 책상에서 당신을 자유롭게하고 고객의 투자, 보험 및 개인 정보에 완벽하게 액세스 할 수있게 해주 며, 포괄적 인 커뮤니케이션 능력과 같은 훌륭한 CRM 기능 및 회의 노트를 취하고 활동을 관리하여 균열을 통해 아무것도 미끄러지지 않도록하는 도구.
equisoft/connect :
• 컴퓨터에 전원을 켜지 않고 필요한 정보에 액세스함으로써 더 쉽고 효과적으로 더 많은 고객에게 서비스를 제공합니다. 각 고객의 연락처 레코드와 연결된 메모 및 예약 활동
• 세분화 정보에 액세스하고, 새로운 연락처를 작성하고, 연락처 정보를 검색,보기 및 편집하여 이동 중에 연습을 관리하면
equisoft/connect는 필요한 경우 고객과 연락처 정보에 빠르게 액세스 할 수 있습니다.
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