Tham gia hơn 12.000 cố vấn sử dụng Equisoft/Connect để dễ dàng tạo trải nghiệm khách hàng tuyệt vời mà không cần phải bật máy tính của họ.Đó là giải pháp hoàn hảo cho các cố vấn cần quản lý thực hành của họ, tổ chức ngày của họ và trả lời khách hàng của họ ở bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào.
CRM được thiết kế đặc biệt cho các cố vấn tài chính, vì vậy bạn có tất cả các chức năng bạn cần trong tầm tay.Nó giải phóng bạn khỏi bàn làm việc của bạn và đưa bạn ra khỏi văn phòng với quyền truy cập đầy đủ vào khách hàng của bạn Đầu tư, bảo hiểm và thông tin cá nhân, cộng với các tính năng CRM tuyệt vời như khả năng giao tiếp toàn diện và các công cụ cho phép bạn ghi chú và quản lý các hoạt động để không có gì vượt qua các vết nứt.
Equisoft/Connect cho phép bạn:
• Phục vụ nhiều máy khách hơn, dễ dàng hơn và hiệu quả hơn, bằng cách truy cập thông tin bạn cần mà không phải cung cấp năng lượng cho máy tính của bạn
Ghi chú và các hoạt động đặt phòng được liên kết với mỗi hồ sơ liên hệ của khách hàng
• Quản lý thực hành của bạn trong khi bạn đang di chuyển bằng cách truy cập thông tin phân đoạn, tạo danh bạ mới và tìm kiếm, xem và chỉnh sửa thông tin liên hệ
Investments are now displayed by account for users in U.S.A.
Minor UI improvements for displaying errors
9Apps 4.9
