Equisoft/connect

La descripción de Equisoft/connect

Únase a los más de 12,000 asesores que usan Equisoft/Connect para crear fácilmente experiencias de cliente increíbles sin tener que encender sus computadoras.Es la solución perfecta para los asesores que necesitan administrar su práctica, organizar su día y responder a sus clientes en cualquier lugar, en cualquier momento.
El CRM está diseñado específicamente para asesores financieros, por lo que tiene la funcionalidad que necesita al alcance de su alcance.Lo libera de su escritorio y lo saca de la oficina con acceso completo a la inversión, el seguro y la información personal de sus clientes, además de excelentes características de CRM, como habilidades de comunicación integrales y herramientas que le permiten tomar notas de reuniones y administrar actividades para que nada se deslice a través de las grietas.
Equisoft/Connect le permite:
• Servir a más clientes, más fácil y de manera más efectiva, accediendo a la información que necesita sin tener que encender su computadora
• Manténgase en contacto con los clientes cuando lo necesite localizando contactos, realizando llamadas y enviando correos electrónicos desde el CRM
• Ahorre el tiempo para acceder a sus clientes, la inversión y la inversión y la información personal de la aplicación. Notas y actividades de reserva que están vinculadas al registro de contacto de cada cliente
• Administre su práctica mientras está en el GO al acceder a la información de segmentación, crear nuevos contactos y buscar, ver y editar información de contacto
Equisoft/Connect le brinda acceso rápido a su cliente y a su cliente cuando lo necesita, sin importar dónde esté.