Sertai lebih daripada 12,000 penasihat yang menggunakan Equisoft/Connect untuk mencipta pengalaman pelanggan yang hebat tanpa perlu menghidupkan komputer mereka.Ini penyelesaian yang sempurna untuk penasihat yang perlu menguruskan amalan mereka, mengatur hari mereka dan bertindak balas kepada pelanggan mereka di mana -mana sahaja, pada bila -bila masa.
CRM direka khusus untuk penasihat kewangan, jadi anda mempunyai semua fungsi yang anda perlukan di hujung jari anda.Ia membebaskan anda dari meja anda dan membawa anda keluar dari pejabat dengan akses lengkap kepada pelaburan pelanggan, insurans dan maklumat peribadi anda -ditambah ciri -ciri CRM yang hebat seperti kebolehan komunikasi yang komprehensif, dan alat yang membolehkan anda mengambil nota mesyuarat dan menguruskan aktiviti supaya tiada apa -apa yang tergelincir melalui retak.
Equisoft/Connect membolehkan anda:
Mengambil nota mesyuarat dan aktiviti tempahan yang dikaitkan dengan rekod hubungan setiap pelanggan
• Menguruskan amalan anda semasa anda dalam perjalanan dengan mengakses maklumat segmentasi, membuat kenalan baru, dan mencari, melihat dan menyunting maklumat hubungan
Investments are now displayed by account for users in U.S.A.
Minor UI improvements for displaying errors
9Apps 4.9
