Word lid van de meer dan 12.000 adviseurs die Equisoft/Connect gebruiken om gemakkelijk geweldige clientervaringen te maken zonder ooit hun computers aan te zetten.Het is de perfecte oplossing voor adviseurs die hun praktijk moeten beheren, hun dag moeten organiseren en overal en altijd op hun klanten moeten reageren.
De CRM is specifiek ontworpen voor financiële adviseurs, dus u hebt alle functionaliteit die u nodig hebt binnen handbereik.Het bevrijdt u van uw bureau en haalt u het kantoor uit met volledige toegang tot de investering, verzekering en persoonlijke informatie van uw klanten - plus geweldige CRM -functies zoals uitgebreide communicatievaardigheden en tools waarmee u vergadernotities kunt maken en activiteiten kunt beheren zodat niets door de scheuren glijdt.
equisoft/connect stelt u in staat om:
• Meer klanten te bedienen, gemakkelijker en effectiever, door toegang te krijgen tot de informatie die u nodig hebt zonder uw computer aan te schaffen
• Blijf in contact met klanten wanneer u nodig hebt door contact te maken met het maken van uw cliënt, beleggingen en beheert u in de app. Opmerkingen en boekingsactiviteiten die zijn gekoppeld aan het contactrecord van elke klant
• Beheer uw praktijk terwijl u onderweg bent door toegang te krijgen tot segmentatie -informatie, nieuwe contacten te maken en contactinformatie te bekijken, te bekijken en te bewerken
Equisoft/Connect geeft u snel toegang tot uw klant- en contactgegevens wanneer u het nodig hebt, noch waar u bent.
Investments are now displayed by account for users in U.S.A.
Minor UI improvements for displaying errors
9Apps 4.9
