Equisoft/connect

説明 Equisoft/connect

Equisoft/Connectを使用して、コンピューターをオンにすることなく、簡単に素晴らしいクライアントエクスペリエンスを作成する12,000人以上のアドバイザーに参加してください。これは、いつでもどこでも、練習を管理し、一日を整理し、クライアントに応答する必要があるアドバイザーにとって完璧なソリューションです。
CRMはファイナンシャルアドバイザー向けに特別に設計されているため、指先で必要なすべての機能があります。それはあなたの机からあなたを解放し、あなたのクライアントの投資、保険、および個人情報に完全にアクセスすることであなたをオフィスから追い出します。そして、包括的なコミュニケーション能力などの優れたCRM機能、そしてあなたがメモを取り、アクティビティを管理し、亀裂を滑らせるものがないように活動を管理できるツール。
equisoft/connectを有効にすることができます。
•コンピューターの電源を入れることなく、必要な情報にアクセスすることにより、より多くのクライアントにアクセスして、より多くのクライアントにサービスを提供します
•連絡先を見つけ、電話をかけたり、CRMの出資からメールを送信したりする必要がある場合はいつでもクライアントと連絡を取り合っています
各クライアントの連絡先レコードにリンクされている予約アクティビティ
•セグメンテーション情報にアクセスし、新しい連絡先を作成し、連絡先情報を検索、表示、編集して、equisoft/connectの検索、表示、編集により、必要なときにクライアントと連絡先情報をすばやくアクセスできます。