Junte -se aos mais de 12.000 consultores que usam a Equisoft/Connect para criar facilmente experiências incríveis do cliente, sem nunca ter que ativar seus computadores.É a solução perfeita para os consultores que precisam gerenciar sua prática, organizar o dia e responder a seus clientes em qualquer lugar, a qualquer momento.
O CRM foi projetado especificamente para consultores financeiros, para que você tenha a funcionalidade de todas as pontas dos dedos.Ele o libera da sua mesa e o tira do escritório com acesso completo ao investimento, seguro e informações pessoais de seus clientes - mais de ótimos recursos de CRM, como habilidades abrangentes de comunicação e ferramentas que permitem fazer anotações de reunião e gerenciar atividades para que nada deslize pelas rachaduras.
Investments are now displayed by account for users in U.S.A.
Minor UI improvements for displaying errors
9Apps 4.9
