Kristal RM

هذا الوصف ل Kristal RM

Kristal.ai هو مدير الثروة للعصر الرقمي. نحن نقوم بتمكين المستثمرين من الوصول إلى مجموعة واسعة من حلول الاستثمار على مستوى العالم.
The Kristal RM هو حل مصمم لك. إنها منصة لإدارة الثروات الكل في واحد. يمكنك إدارة العلاقات ومراجعة المحافظات، وإيجاد أفكار استثمارية كبيرة لعملائك. لقد حصلت على كل شيء من الأسهم والأختصار إلى صناديق التحوط وصناديق VC، ومخزونات ما قبل الاكتتاب العام.
تحصل أيضا على أفضل فريق AI والاستشاري لمساعدتك طوال الطريق. لذلك إذا كنت ترغب في رقمنة ممارسة الثروات الخاصة بك، فإن Kristal RM هو الحل الأمثل بالنسبة لك.
إدارة العلاقة
، إدارة، وإدارة، والتواصل مع العملاء. لا يهم أين أنت. يمكنك أن تفعل KYC لعملائك، وإرسال إخطاراتهم، والحفاظ على الملاحظات، والحفاظ على مسار المهام الخاصة بك. انها حصلت على ميزات CRM مثل
المراسلة السائبة
Bookmarking
وثيقة تحميل
تتبع النشاط
تعقب المهام
إنشاء محفظة ومراقبة
صنع محفظة شخصية سهلة مع نحن. سوف يساعدك Algo الحائز على جائزة والفريق الاستشاري في اختيار الأفضل لعميلك.
مراجعة وتتبع الاستثمارات العالمية للعملاء عبر الحسابات. إذا كانت لديك موافقة، يمكنك حتى الاستثمار أو إعادة التوازن نيابة عنها. يمكنك الآن إدارة المزيد من الأصول لكل RM.
رؤى العملاء
أدواتنا التحليلية تساعدك على البقاء قبل عملائك. تحصل على رؤى في اهتماماتهم ويحبها. بحيث يمكنك تقديم المشورة في الوقت المناسب وذات صلة.
تنظيم نفسك
نحن تجعلك فائقا للغاية. يمكنك إنشاء مهام لنفسك وزملائك. يمكنك تحديد حساباتك الرئيسية، إشارة مرجعية أفكار لهم، وتنبيهها لاتخاذ إجراءات عند الحاجة.
أداء فريق
ليس فقط بنفسك، ولكن التطبيق يسمح لك بإدارة فريقك أيضا. تحصل على "رؤية الله" على الأصول والعلاقات التي يديرها فريقك. هذا حل مؤسسة لاحتياجات المؤسسات الخاصة بك.
إذا كنت ترغب في تسجيل نفسك أو ممارسة الثروات الخاصة بك. الحصول على اتصال معنا هنا