Kristal RM

Opis Kristal RM

Kristal.ai jest Menedżerem Wealth Digital Era. Umożliwiamy inwestorom uzyskać dostęp do szerokiej gamy rozwiązań inwestycyjnych na całym świecie.
Kristal RM to rozwiązanie przeznaczone dla Ciebie I.e. Doradcy, dystrybutorzy, dystrybutorzy i planiści. Jest to pełnoprawna platforma zarządzania bogactwem. Możesz zarządzać relacjami, przeglądami przeglądów i znaleźć wspaniałe pomysły inwestycyjne dla swoich klientów. Ma wszystko z zapasów i ETFS do funduszy hedgingowych, funduszy VC i zapasów przed IPO.
uzyskać najlepszy zespół AI i Doradcy, aby pomóc ci przez cały czas. Więc jeśli chcesz digitalizować swoją praktykę bogactwa, Kristal RM to idealne rozwiązanie dla Ciebie.
Zarządzanie relacjami
Pokładzone, zarządzaj i komunikuj się z klientami. Bez względu na to, gdzie jesteś. Możesz robić KYC dla swoich klientów, wyślij im powiadomienia, konserwuj notatki i utrzymać śledzenie swoich zadań. Ma funkcje CRM, takie jak
Messaging Messaging
Zakładki
Dokument Prześlij
Śledzenie aktywności
Tracker zadań
Portfolio Creation & Monitoring
Dokonywanie spersonalizowanego portfela jest super łatwe nas. Nasza wielokrotnie nagradzana algo i zespół doradczy pomogą Ci wybrać najlepsze dla swojego klienta.
Przegląd i śledzić globalne inwestycje klientów na konta. Jeśli masz zatwierdzenie, możesz nawet inwestować lub równoważyć w ich imieniu. Możesz teraz zarządzać większą ilością aktywów na RM.
Klient Insights
Nasze narzędzia analityczne pomagają pozostać przed klientami. Dostajesz spostrzeżenia w ich interesy i polubienia. Więc możesz dostarczyć porady, które jest aktualne i istotne.
Organizuj siebie
Sprawiamy, że jesteś super skuteczny. Możesz tworzyć zadania dla siebie i swoich kolegów. Możesz wybrać swoje kluczowe konta, zakładki do nich, a także powiadomić ich, aby podjąć działania w razie potrzeby.
Wydajność zespołu
Nie tylko sam, ale aplikacja umożliwia również zarządzanie zespołem. Dostajesz "Boża wzrok" na aktywach i relacjach zarządzanych przez zespół. Jest to rozwiązanie dla przedsiębiorstw dla potrzeb przedsiębiorstwa.
Jeśli chcesz się zarejestrować siebie lub swoją praktykę bogactwa. Skontaktuj się z nami tutaj