Kristal RM

Mô tả của Kristal RM

Kristal.ai là người quản lý giàu có cho kỷ nguyên kỹ thuật số. Chúng tôi cho phép các nhà đầu tư có quyền truy cập vào một loạt các giải pháp đầu tư rộng lớn trên toàn cầu.
Kristal RM là một giải pháp được thiết kế cho bạn, tôi là cố vấn, nhà phân phối và quy hoạch. Nó là một nền tảng quản lý sự giàu có tất cả trong một. Bạn có thể quản lý các mối quan hệ, đánh giá danh mục đầu tư và tìm ý tưởng đầu tư tuyệt vời cho khách hàng của bạn. Nó có tất cả mọi thứ từ các cổ phiếu và ETF đến các quỹ phòng hộ, quỹ VC và cổ phiếu tiền IPO.
Bạn cũng có được đội AI và cố vấn tốt nhất để hỗ trợ bạn suốt quãng đường. Vì vậy, nếu bạn muốn số hóa thực hành tài sản của mình, Kristal RM là giải pháp hoàn hảo cho bạn.
Quản lý mối quan hệ
trên tàu, quản lý và giao tiếp với khách hàng. Bất kể là bạn ở đâu. Bạn có thể làm KYC cho khách hàng của mình, gửi cho họ thông báo, duy trì ghi chú và theo dõi các nhiệm vụ của bạn. Nó có các tính năng CRM như
Tin nhắn số lượng lớn
Đánh dấu trang
Tải lên tài liệu
Theo dõi hoạt động
Trình theo dõi tác vụ
Creation & Giám sát danh mục đầu tư
Tạo một danh mục cá nhân là siêu dễ dàng với chúng ta. Algo đã giành giải thưởng của chúng tôi và nhóm cố vấn sẽ giúp bạn chọn thứ tốt nhất cho khách hàng của mình.
Xem lại và theo dõi các khoản đầu tư toàn cầu của khách hàng trên các tài khoản. Nếu bạn có sự chấp thuận, bạn thậm chí có thể đầu tư hoặc cân bằng lại thay mặt họ. Bây giờ bạn có thể quản lý nhiều tài sản trên mỗi RM.
Thông tin chi tiết của khách hàng
Công cụ phân tích của chúng tôi giúp bạn ở trước khách hàng của mình. Bạn nhận được những hiểu biết về sở thích và thích của họ. Để bạn có thể cung cấp lời khuyên kịp thời và có liên quan.
Tổ chức bản thân
Chúng tôi làm cho bạn siêu hiệu quả. Bạn có thể tạo các nhiệm vụ cho chính mình và các đồng nghiệp của bạn. Bạn có thể chọn tài khoản chính, đánh dấu ý tưởng cho chúng và thông báo cho họ để hành động khi cần.
Hiệu suất của đội
Không chỉ chính mình, mà ứng dụng này cho phép bạn quản lý nhóm của mình. Bạn nhận được một "quan điểm mắt" của Chúa về tài sản và các mối quan hệ được quản lý bởi nhóm của bạn. Đây là một giải pháp doanh nghiệp cho nhu cầu doanh nghiệp của bạn.
Nếu bạn muốn đăng ký bản thân hoặc thực hành sự giàu có của bạn. hãy liên lạc với chúng tôi ở đây