Kristal RM

คำอธิบายของ Kristal RM

Kristal.ai เป็นผู้จัดการความมั่งคั่งสำหรับยุคดิจิตอล เราช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงโซลูชั่นการลงทุนที่หลากหลายทั่วโลก
Kristal RM เป็นโซลูชั่นที่ออกแบบมาสำหรับคุณ I.e. ที่ปรึกษาความมั่งคั่งผู้จัดจำหน่ายและนักวางแผน มันเป็นแพลตฟอร์มการจัดการความมั่งคั่งแบบครบวงจร คุณสามารถจัดการความสัมพันธ์ตรวจสอบพอร์ตการลงทุนและค้นหาแนวคิดการลงทุนที่ยอดเยี่ยมสำหรับลูกค้าของคุณ มันมีทุกอย่างตั้งแต่หุ้นและ ETF ไปสู่การป้องกันความเสี่ยงกองทุนกองทุน VC และหุ้น Pre-IPO
คุณจะได้รับ AI และทีมที่ปรึกษาที่ดีที่สุดเพื่อช่วยเหลือคุณตลอดทาง ดังนั้นหากคุณต้องการแปลงความมั่งคั่งดิจิทัล Kristal RM เป็นโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ
การจัดการความสัมพันธ์
ออนบอร์ดจัดการและสื่อสารกับลูกค้า ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน คุณสามารถทำ KYC สำหรับลูกค้าของคุณส่งการแจ้งเตือนให้รักษาบันทึกและติดตามงานของคุณ มันมีคุณสมบัติ CRM เช่น
การส่งข้อความจำนวนมากของ Bookmarking - การอัปโหลดเอกสารการติดตามกิจกรรม - ติดตามกิจกรรมของ Task Tracker
การสร้างและการตรวจสอบผลงาน
การสร้างผลงานส่วนบุคคลเป็นเรื่องง่ายมาก เรา. Algo ที่ได้รับรางวัลของเราและทีมที่ปรึกษาของเราจะช่วยให้คุณเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของคุณ
รีวิวและติดตามการลงทุนทั่วโลกของลูกค้าข้ามบัญชี หากคุณได้รับการอนุมัติคุณสามารถลงทุนหรือปรับสมดุลในนามของพวกเขา ตอนนี้คุณสามารถจัดการสินทรัพย์เพิ่มเติมต่อ RM
เครื่องมือวิเคราะห์ของเราช่วยให้คุณอยู่ข้างหน้าลูกค้าของคุณ คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสนใจและความชอบของพวกเขา เพื่อให้คุณสามารถส่งคำแนะนำที่ทันเวลาและมีความเกี่ยวข้อง
จัดระเบียบตัวเอง
เราทำให้คุณมีประสิทธิภาพสุด ๆ คุณสามารถสร้างงานเพื่อตัวคุณเองและเพื่อนร่วมงานของคุณ คุณสามารถเลือกบัญชีหลักของคุณบุ๊คมาร์คไอเดียสำหรับพวกเขาและแจ้งเตือนพวกเขาให้ดำเนินการเมื่อจำเป็น
การแสดงของทีมไม่เพียง แต่ตัวคุณเอง แต่แอพนี้ช่วยให้คุณจัดการทีมของคุณได้เช่นกัน คุณได้รับ "ดูตาของพระเจ้า" ในสินทรัพย์และความสัมพันธ์ที่จัดการโดยทีมงานของคุณ นี่คือโซลูชันองค์กรสำหรับความต้องการองค์กรของคุณ
หากคุณต้องการลงทะเบียนตัวเองหรือการปฏิบัติความมั่งคั่งของคุณ ติดต่อกับเราที่นี่