Kristal RM

Penjabaran dari 9apps Kristal RM

Kristal.ai adalah manajer kekayaan untuk era digital. Kami memungkinkan investor untuk mendapatkan akses ke berbagai solusi investasi secara global.
Kristal RM adalah solusi yang dirancang untuk Anda I.E. Penasihat Kekayaan, Distributor, dan Perencana. Ini adalah platform manajemen kekayaan all-in-one. Anda dapat mengelola hubungan, meninjau portofolio, dan menemukan ide investasi besar untuk klien Anda. Ada segalanya dari saham dan ETF untuk melindungi dana dana VC, dan saham pra-IPO.
Anda juga mendapatkan AI dan tim penasihat terbaik untuk membantu Anda sepanjang jalan. Jadi jika Anda ingin mendigitalkan praktik kekayaan Anda, Kristal RM adalah solusi sempurna untuk Anda.
Manajemen hubungan
onboard, mengelola, dan berkomunikasi dengan klien. Di mana pun Anda berada. Anda dapat melakukan KYC untuk klien Anda, mengirimkan pemberitahuan kepada mereka, memelihara catatan, dan melacak tugas Anda. Ada fitur CRM seperti
Pesan massal
Bookmark
Dokumen Upload
Pelacakan Aktivitas
Task Tracker
Portofolio Creation & Monitoring
Membuat Portofolio yang dipersonalisasi sangat mudah kami. Algo pemenang penghargaan kami dan tim penasihat akan membantu Anda memilih yang terbaik untuk klien Anda.
Tinjau dan lacak investasi global klien di seluruh akun. Jika Anda memiliki persetujuan, Anda bahkan dapat berinvestasi atau menyeimbangkan atas nama mereka. Anda sekarang dapat mengelola lebih banyak aset per RM.
WAWASAN PELANGGAN
Alat analitis kami membantu Anda tetap di depan klien Anda. Anda mendapatkan wawasan tentang minat dan suka mereka. Sehingga Anda dapat memberikan saran yang tepat waktu dan relevan.
Mengatur diri Anda Situs Kami membuat Anda super efisien. Anda dapat membuat tugas untuk diri sendiri dan kolega Anda. Anda dapat memilih akun utama Anda, bookmark ide untuk mereka, dan mengingatkan mereka untuk mengambil tindakan saat dibutuhkan.
kinerja tim
Tidak hanya diri Anda, tetapi aplikasi ini memungkinkan Anda untuk mengelola tim Anda juga. Anda mendapatkan "pandangan mata Tuhan" pada aset dan hubungan yang dikelola oleh tim Anda. Ini adalah solusi perusahaan untuk kebutuhan perusahaan Anda.
Jika Anda ingin mendaftarkan diri atau praktik kekayaan Anda. Berhubungan dengan kami di sini