Kristal RM

Descrizione di Kristal RM

Kristal.ai è il responsabile del ricchezza per l'era digitale. Abilizziamo gli investitori di accedere a una vasta gamma di soluzioni di investimento a livello globale.
Il Kristal RM è una soluzione progettata per te I.e. Consulenti di ricchezza, distributori e pianificatori. È una piattaforma di gestione della ricchezza all-in-one. Puoi gestire le relazioni, rivedere i portafogli e trovare grandi idee di investimento per i tuoi clienti. Ha tutto da scorte e gli ETF agli hedge fund, ai fondi VC e alle scorte pre-IPO.
Hai anche il miglior team AI e consulenza per aiutarti fino in fondo. Quindi, se vuoi digitalizzare la tua pratica di ricchezza, Kristal RM è la soluzione perfetta per te.
Gestire e comunicare con i clienti. Non importa dove tu sia. Puoi fare KYC per i tuoi clienti, inviarli notifiche, mantenere le note e mantenere una traccia dei tuoi compiti. Ha caratteristiche crm come
Bulk Messaging
Bookmarking
Documento Carica
Attività Tracking
Task Tracker
Portfolio Creazione e monitoraggio
Realizzazione di un portfolio personalizzato è super facile noi. Il nostro pluripremiato algo e il team di consulenza ti aiuteranno a scegliere il meglio per il tuo cliente.
Revisione e traccia Global Investments of Clients in tutti gli account. Se hai l'approvazione, puoi persino investire o riequilibrare per loro conto. Ora puoi gestire più beni per rm.
Insights dei clienti
I nostri strumenti analitici ti aiutano a rimanere davanti ai tuoi clienti. Hai approfondimenti nei loro interessi e mi piace. In modo che tu possa fornire consigli tempestivi e rilevanti.
Organizzati
Ti rendiamo super efficienti. Puoi creare compiti per te e i tuoi colleghi. È possibile selezionare i tuoi account chiave, le idee dei segnalibri per loro e li avvisano per agire quando necessario.
Team Performance
Non solo te stesso, ma l'app ti consente anche di gestire anche il tuo team. Ottieni una "visione visiva di Dio" sui beni e le relazioni gestite dalla tua squadra. Questa è una soluzione aziendale per le tue esigenze aziendali.
Se vuoi registrarti te stesso o la tua pratica di ricchezza. Mettiti in contatto con noi qui