Kristal RM

A descrição de Kristal RM

Kristal.ai é o gerente de riqueza para a era digital. Podemos que os investidores obtenham acesso a uma vasta gama de soluções de investimento globalmente.
O Kristal RM é uma solução projetada para você, isto é, conselheiros, distribuidores e planejadores de riqueza. É uma plataforma de gerenciamento de riqueza all-in-one. Você pode gerenciar relacionamentos, revisar portfólios e encontrar grandes ideias de investimento para seus clientes. Tem tudo, desde ações e ETFs a fundos de hedge, fundos de VC e ações pré-IPO.
Você também recebe a melhor equipe AI e consultiva para ajudá-lo a todos. Então, se você quiser digitalizar sua prática de riqueza, Kristal RM é a solução perfeita para você.
gerenciamento de relacionamento
a bordo, gerenciar e comunicar com clientes. Não importa onde você está. Você pode fazer o KYC para seus clientes, enviá-los notificações, manter notas e manter uma faixa de suas tarefas. Tem características de CRM como
Português nós. Nosso premiado Algo e a equipe de consultoria ajudará você a escolher o melhor para o seu cliente.
Revise e rastreie os investimentos globais de clientes em contas. Se você tiver a aprovação, você pode até investir ou reequilibrar em nome deles. Agora você pode gerenciar mais ativos por rm.
Insights do cliente
Nossas ferramentas analíticas ajudam você a ficar à frente de seus clientes. Você recebe insights sobre seus interesses e gosta. Para que você possa fornecer conselhos que é oportuno e relevante.
Organize-se de
Nós te tornamos supereficiente. Você pode criar tarefas para você e seus colegas. Você pode selecionar suas contas-chave, ideias de marcadores para eles e alertá-los para agir quando necessário.
Team Performance
Não só você mesmo, mas o aplicativo permite que você gerencie sua equipe também. Você recebe uma "visão visual de Deus" sobre os ativos e relacionamentos gerenciados pela sua equipe. Esta é uma solução corporativa para suas necessidades corporativas.
Se você quiser se registrar ou sua prática de riqueza. Entre em contato conosco aqui