Kristal RM

Beschrijving van Kristal RM

Kristal.ai is de Wealth Manager voor het digitale tijdperk. We stellen beleggers in staat om wereldwijd toegang te krijgen tot een breed scala aan beleggingsoplossingen.
De Kristal RM is een oplossing die voor u is ontworpen. Dom-adviseurs, distributeurs en planners. Het is een All-in-One Wealth Management-platform. U kunt relaties beheren, portefeuilles bekijken en geweldige investeringsideeën voor uw klanten vinden. Het heeft alles van aandelen en ETF's om fondsen, VC-fondsen en pre-IPO-aandelen te heggen.
Je krijgt ook het beste AI en een advies team om je helemaal te helpen. Dus als u uw rijkdompraktijk wilt digitaliseren, is KRISTAL RM de perfecte oplossing voor u.
Relatie management
aan boord, beheren en communiceren met klanten. Maakt niet uit waar je bent. U kunt KYC voor uw klanten doen, meldingen sturen, notities onderhouden en uw taken volgen. Het heeft CRM-functies zoals
Bulk Messaging
Bookmarking
Document Upload
Activiteit Tracking
Taak Tracker
Portfolio Creatie & Monitoring
Het maken van een gepersonaliseerde portfolio is super eenvoudig met ons. Onze bekroonde algo en het adviessteam helpt u bij het kiezen van het beste voor uw klant.
Review en volg de wereldwijde investeringen van klanten over de rekeningen. Als u de goedkeuring heeft, kunt u zelfs namens hen investeren of herwissen. Je kunt nu meer activa per rm beheren.
Klantinzichten
Onze analytische hulpmiddelen helpen u bij uw klanten te blijven. Je krijgt inzichten in hun interesses en likes. Zodat u advies kunt geven dat tijdig en relevant is.
Organiseer jezelf
We maken je superzuinig. U kunt taken maken voor uzelf en uw collega's. U kunt uw belangrijke accounts selecteren, ideeën voor hen boeken en hen waarschuwen om actie te ondernemen wanneer dat nodig is.
Team Performance
Niet alleen jezelf, maar de app kunt u ook uw team beheren. Je krijgt een "Godsgezicht" op de activa en relaties die door je team worden beheerd. Dit is een Enterprise-oplossing voor uw Enterprise-behoeften.
Als u uzelf of uw welvaartpraktijk wilt registreren. Neem hier contact met ons op