Kristal RM

La descripción de Kristal RM

Kristal.ai es el gerente de la riqueza de la era digital. Permiten que los inversionistas obtengan acceso a una amplia gama de soluciones de inversión a nivel mundial.
El Kristal RM es una solución diseñada para usted I.E. Asesores, distribuidores y planificadores de la riqueza. Es una plataforma de gestión de riqueza todo en uno. Puede administrar las relaciones, revisar las carteras y encontrar ideas de inversión excelentes para sus clientes. Tiene todo, desde existencias y ETF hasta fondos de cobertura, fondos VC y acciones previas a IPO.
Usted también obtiene el mejor equipo de AI y Avisoria para ayudarlo todo el camino. Entonces, si desea digitalizar su práctica de riqueza, Kristal RM es la solución perfecta para usted.
Administración de relaciones
a bordo, administre y comuníquese con los clientes. No importa dónde estés. Puede hacer KYC para sus clientes, enviarles notificaciones, mantener notas y mantener una pista de sus tareas. Tiene características de CRM como
Hacer una cartera personalizada nosotros. Nuestro galardonado Algo y el equipo asesor le ayudarán a elegir lo mejor para su cliente.
Revisar y rastrear inversiones globales de clientes en todas las cuentas. Si tiene la aprobación, incluso puede invertir o reequilibrar en su nombre. Ahora puede administrar más activos por RM.
Inspecturas de clientes
Nuestras herramientas analíticas lo ayudan a mantenerse por delante de sus clientes. Usted consigue información sobre sus intereses y le gusta. Para que puedas ofrecer consejos oportunos y relevantes.
Organizate
Te hagamos super-eficiente. Puede crear tareas para usted y para sus colegas. Puede seleccionar sus cuentas clave, marcar ideas para ellos, y alertarlas para tomar medidas cuando sea necesario.
Rendimiento de equipo
No solo tú mismo, sino que la aplicación también le permite administrar su equipo. Obtienes una "vista visual de Dios" sobre los activos y las relaciones gestionados por su equipo. Esta es una solución empresarial para sus necesidades empresariales.
Si desea registrarse a usted mismo o a su práctica de riqueza. Contáctenos aquí