Kristal RM

Die Beschreibung von Kristal RM

Kristal.ai ist der Wealth Manager für die digitale Ära. Wir ermöglichen den Anlegern, Zugriff auf eine große Auswahl an Investmentlösungen global zu erhalten.
Die Kristal RM ist eine Lösung für Sie, die für Sie entworfen wurde, d. H. Vermögensberater, Vertriebspartner und Planer. Es ist eine All-in-One-Wealth-Management-Plattform. Sie können Beziehungen, Überprüfungs-Portfolios verwalten und großartige Investitionsideen für Ihre Kunden finden. Es hat alles von den Aktien und ETFs, um Fonds, VC-Fonds und Vor-Börsengang, VC-Bestände zu hacken.
Sie erhalten auch das beste AI- und Beratungsmannschaft, um Ihnen den ganzen Weg zu unterstützen. Wenn Sie also Ihre Reichtumspraxis digitalisieren möchten, ist Kristal RM die perfekte Lösung für Sie.
Relationship Management
an Bord, verwalten und kommunizieren mit Kunden. Egal, wo du bist. Sie können KYC für Ihre Clients ausführen, Benachrichtigungen senden, Notizen pflegen und einen Track Ihrer Aufgaben behalten. Es wird CRM-Funktionen wie Bulk Messaging
BULK MACHING
Dokument-Upload
Tätigkeit Tracking
Task Tracker
Portfolio Erstellung & Überwachung
Zazzle.de Zazzle.de Kurzfristiger Geschenk-Bedarf? uns. Unsere preisgekrönten Algo und das Beratungsteam helfen Ihnen dabei, das Beste für Ihren Kunden auszuwählen.
Zazzle.-ZEUTUNGEN Globale Investitionen der Kunden über Konten. Wenn Sie die Genehmigung haben, können Sie sogar in ihrem Namen investieren oder neu ausbalancieren. Sie können jetzt mehr Vermögenswerte pro RM verwalten.
Kundendienstleistungen
Unsere analytischen Tools helfen Ihnen, Ihren Kunden zu bleiben. Sie erhalten Einblicke in ihre Interessen und Liken. Damit Sie Ratschläge liefern können, die pünktlich und relevant ist.
Organisieren Sie sich selbst, wir machen Sie supereffizient. Sie können Aufgaben für sich selbst und Ihren Kollegen erstellen. Sie können Ihre wichtigsten Konten, Lesezeichen für sie auswählen und darauf hinweisen, dass sie bei Bedarf Maßnahmen ergreifen.
Team Performance
Nicht nur Sie selbst, aber die App ermöglicht es Ihnen, Ihr Team auch zu verwalten. Sie erhalten einen "Gottes Augenblick" auf den Vermögenswerten und Beziehungen, die von Ihrem Team verwaltet werden. Dies ist eine Enterprise-Lösung für Ihre Unternehmensbedürfnisse.
, wenn Sie sich oder Ihre Reichtumspraxis registrieren möchten. Kontaktieren Sie uns hier mit uns