Kristal RM

Paglalarawan ng Kristal RM

Kristal.ai ay ang tagapangasiwa ng kayamanan para sa digital na panahon. Pinagana namin ang mga namumuhunan upang makakuha ng access sa isang malawak na hanay ng mga solusyon sa pamumuhunan sa buong mundo.
Ang Kristal RM ay isang solusyon na dinisenyo para sa iyo I.e Wealth Advisors, Distributor, at Planner. Ito ay isang all-in-one manhern management platform. Maaari mong pamahalaan ang mga relasyon, suriin ang mga portfolio, at makahanap ng mahusay na mga ideya sa pamumuhunan para sa iyong mga kliyente. Mayroon itong lahat mula sa mga stock at ETFs sa mga pondo ng Hedge, mga pondo ng VC, at mga pre-IPO stock.
Makukuha mo rin ang pinakamahusay na AI at Advisory team upang tulungan ka sa lahat ng paraan. Kaya kung nais mong i-digitize ang iyong kasanayan sa kayamanan, ang Kristal RM ay ang perpektong solusyon para sa iyo.
Pamamahala ng relasyon
Onboard, Pamahalaan, at Makipagkomunika sa mga kliyente. Kahit nasaan ka man. Maaari mong gawin KYC para sa iyong mga kliyente, ipadala ang mga notification, mapanatili ang mga tala, at panatilihin ang isang track ng iyong mga gawain. Mayroon itong mga tampok ng CRM tulad ng Bulk Messaging
Pag-bookmark
Pag-upload ng Dokumento
Pagsubaybay ng Aktibidad
Task Tracker
Portfolio Creation & Monitoring
Paggawa ng Personalized Portfolio ay napakadaling US. Ang aming award-winning Algo at ang Advisory Team ay tutulong sa iyo na piliin ang pinakamahusay para sa iyong kliyente.
Repasuhin at subaybayan ang mga pandaigdigang pamumuhunan ng mga kliyente sa mga account. Kung mayroon kang pag-apruba, maaari ka ring mamuhunan o rebalance sa kanilang ngalan. Maaari mo na ngayong pamahalaan ang higit pang mga asset sa bawat RM.
Mga Insight ng Customer
Ang aming mga tool sa analytical ay tumutulong sa iyo na manatiling maaga sa iyong mga kliyente. Makakakuha ka ng mga pananaw sa kanilang mga interes at kagustuhan. Upang makapaghatid ka ng payo na napapanahon at may kaugnayan.
Ayusin ang iyong sarili
Gumagawa ka namin ng napakahusay. Maaari kang lumikha ng mga gawain para sa iyong sarili at sa iyong mga kasamahan. Maaari mong piliin ang iyong mga pangunahing account, i-bookmark ang mga ideya para sa kanila, at alertuhan ang mga ito upang kumilos kapag kinakailangan.
Pagganap ng koponan
hindi lamang ang iyong sarili, ngunit ang app ay nagbibigay-daan sa iyo upang pamahalaan ang iyong koponan pati na rin. Makakakuha ka ng "view ng mata ng Diyos" sa mga asset at mga relasyon na pinamamahalaan ng iyong koponan. Ito ay isang solusyon sa enterprise para sa iyong mga pangangailangan sa enterprise.
Kung nais mong irehistro ang iyong sarili o ang iyong kasanayan sa yaman. Makipag-ugnay sa amin dito