Kristal RM

La description de Kristal RM

Kristal.ai est le gestionnaire de richesse de l'ère numérique. Nous permettons aux investisseurs d'avoir accès à une vaste gamme de solutions d'investissement à l'échelle mondiale.
Le Kristal RM est une solution conçue pour vous, des conseillers, des distributeurs et des planificateurs de la richesse. C'est une plate-forme de gestion de patrimoine tout-en-un. Vous pouvez gérer les relations, consulter les portefeuilles et trouver d'excellentes idées d'investissement pour vos clients. Il a tout de tout des stocks et des FNB aux fonds de couverture, aux fonds VC et aux stocks de pré-IPO.
Vous obtenez également la meilleure équipe AI et consultative pour vous aider tout le chemin. Donc, si vous souhaitez numériser votre pratique de richesse, Kristal RM est la solution idéale pour vous.
Gestion de la relation
à bord, gérer et communiquer avec les clients. Peu importe où vous êtes. Vous pouvez faire KYC pour vos clients, envoyez-leur des notifications, conservez des notes et conservez une trace de vos tâches. Il a des fonctionnalités de CRM comme
Messagerie en vrac
Portefeuille Création & Surveillance
Faire un portefeuille personnalisé est super facile avec nous. Notre Algo primé et l'équipe consultative vous aideront à choisir le meilleur pour votre client.
Examiner et suivre les investissements mondiaux de clients entre les comptes. Si vous avez l'approbation, vous pouvez même investir ou rééquilibrer en leur nom. Vous pouvez maintenant gérer plus d'actifs par RM.
Insights client
Nos outils analytiques vous aident à rester en avance sur vos clients. Vous obtenez des idées dans leurs intérêts et que vous aimez. Pour que vous puissiez fournir des conseils rapides et pertinents.
Organisez-vous
Nous vous rendons super efficaces. Vous pouvez créer des tâches pour vous-même et vos collègues. Vous pouvez sélectionner vos comptes clés, le signemark pour eux et les alerter pour agir en cas de besoin.
Performance de l'équipe
Non seulement vous-même, mais l'application vous permet de gérer votre équipe également. Vous obtenez un "point de vue de Dieu" sur les actifs et les relations gérées par votre équipe. Ceci est une solution d'entreprise pour vos besoins d'entreprise.
Si vous voulez vous inscrire vous-même ou votre pratique de richesse. Entrez-vous en contact avec nous ici