Kristal RM

का वर्णन Kristal RM

Kristal.ai डिजिटल युग के लिए धन प्रबंधक है। हम निवेशकों को वैश्विक स्तर पर निवेश समाधानों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
क्रिस्टल आरएम एक समाधान है जो आपके लिए डिज़ाइन किया गया है यानी धन सलाहकार, वितरक और योजनाकार। यह एक-एक-एक-एक धन प्रबंधन मंच है। आप रिश्तों को प्रबंधित कर सकते हैं, पोर्टफोलियो की समीक्षा कर सकते हैं, और अपने ग्राहकों के लिए महान निवेश विचार ढूंढ सकते हैं। यह स्टॉक और ईटीएफ से हेज फंड, वीसी फंड, और प्री-आईपीओ शेयरों से सबकुछ मिला है।
आप सभी तरह से आपकी सहायता के लिए सर्वश्रेष्ठ एआई और सलाहकार टीम भी प्राप्त करते हैं। तो यदि आप अपने धन अभ्यास को डिजिटाइज करना चाहते हैं, तो क्रिस्टल आरएम आपके लिए एकदम सही समाधान है।
रिलेशनशिप मैनेजमेंट
ऑनबोर्ड, प्रबंधन, और ग्राहकों के साथ संवाद। जहां तुम हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप अपने ग्राहकों के लिए केवाईसी कर सकते हैं, उन्हें अधिसूचनाएं भेज सकते हैं, नोट्स बनाए रख सकते हैं, और अपने कार्यों का ट्रैक रख सकते हैं। इसे
थोक मैसेजिंग
बुकमार्किंग
दस्तावेज़ अपलोड
गतिविधि ट्रैकिंग
कार्य ट्रैकिंग
कार्य ट्रैक्टर
कार्य ट्रैकिंग
टास्कोलियो निर्माण और निगरानी
एक निजीकृत पोर्टफोलियो बनाना सुपर आसान है हमें। हमारा पुरस्कार विजेता अल्गो और सलाहकार टीम आपको अपने ग्राहक के लिए सर्वश्रेष्ठ चुनने में मदद करेगी।
खातों में ग्राहकों के वैश्विक निवेश की समीक्षा और ट्रैक करें। यदि आपको मंजूरी है, तो आप उनकी ओर से निवेश या पुनर्मिलन भी कर सकते हैं। अब आप प्रति आरएम अधिक संपत्ति का प्रबंधन कर सकते हैं।
ग्राहक अंतर्दृष्टि
हमारे विश्लेषणात्मक उपकरण आपको अपने ग्राहकों से आगे रहने में मदद करते हैं। आपको उनकी रुचियों और पसंद में अंतर्दृष्टि मिलती है। ताकि आप समय पर और प्रासंगिक सलाह दे सकें।
स्वयं को व्यवस्थित करें
हम आपको सुपर-कुशल बनाते हैं। आप अपने और अपने सहयोगियों के लिए कार्य बना सकते हैं। आप अपने प्रमुख खातों, उनके लिए बुकमार्क विचारों का चयन कर सकते हैं, और आवश्यक होने पर कार्रवाई करने के लिए उन्हें सतर्क कर सकते हैं।
टीम प्रदर्शन
न केवल स्वयं, लेकिन ऐप आपको अपनी टीम को भी प्रबंधित करने की अनुमति देता है। आपको अपनी टीम द्वारा प्रबंधित संपत्तियों और रिश्तों पर "भगवान का आंख देखने" मिलता है। यह आपके उद्यम की जरूरतों के लिए एक उद्यम समाधान है।
यदि आप खुद को या अपने धन अभ्यास को पंजीकृत करना चाहते हैं। यहां हमारे साथ संपर्क करें