Kristal RM

Açıklaması Kristal RM

Kristal.ai, dijital dönemin serveti yöneticisidir. Yatırımcıların global olarak geniş bir yatırım çözümüne erişebilmelerini sağlıyoruz.
Kristal RM, sizin için tasarlanmış bir çözüm yani, servet danışmanları, distribütörler ve planlayıcılar. Hepsi bir arada bir servet yönetim platformudur. İlişkileri yönetebilir, portföyleri inceleyebilir ve müşterileriniz için büyük yatırım fikirleri bulabilirsiniz. Hissettiler ve ETFS'den Hedge Fonları, VC Fonları ve IPO Hisse Senedi Hissetmeleri'ne kadar her şey var.
Size her şeye yardımcı olmak için en iyi AI ve Danışma Ekibini de elde edersiniz. Öyleyse, servet pratiğinizi dijitalleştirmek istiyorsanız, Kristal RM sizin için mükemmel bir çözümdür.
İlişki yönetimi
onboard, yönetin ve müşterilerle iletişim kurar. Nerede olduğunun bir önemi yok. Müşterileriniz için KYC yapabilirsiniz, bildirimleri gönderin, notları koruyun ve görevlerinizi takip edin. Toplu Mesajlaşma
Bookmarking
Portföy Yaratma ve İzleme
Portföy Yaratma ve İzleme
Kişiselleştirilmiş Bir Portföy Yapma Süper Kolay bize. Ödüllü Algo ve Danışma ekibimiz, müşteriniz için en iyisini seçmenize yardımcı olacaktır.
Müşterilerin küresel yatırımlarını hesaplar arasında inceleyin ve izleyin. Onayınız varsa, kendi adına yatırım yapabilirsiniz ya da dinlenebilirsiniz. Artık RM başına daha fazla varlığı yönetebilirsiniz.
Müşteri Insights
Analitik araçlarımız müşterilerinizden önünüzde kalmanıza yardımcı olur. İlgi alanlarına ve beğenilerine ilişkin görüşler elde edersiniz. Böylece zamanında ve alakalı tavsiyelerde bulunabilirsiniz.
Kendinizi organize edin
Süper verimlidir. Kendiniz ve meslektaşlarınız için görevler oluşturabilirsiniz. Anahtar hesaplarınızı, onlar için yer imi fikirlerinizi seçebilir ve gerektiğinde harekete geçmek için onları uyarabilirsiniz.
Takım Performansı
Sadece kendiniz değil, uygulama ekibinizi de yönetmenizi sağlar. Ekibiniz tarafından yönetilen varlıklar ve ilişkilerde "Tanrı'nın Gözü" alıyorsunuz. Bu, kurumsal ihtiyaçlarınız için bir kurumsal çözümdür.
Kendinizi veya servet pratiğinizi kaydetmek istiyorsanız. Bizimle iletişime geçin