: Kristal RM

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Kristal.ai

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설명 Kristal RM

Kristal.ai는 디지털 시대의 웰스 매니저입니다. 우리는 전 세계적으로.
가상 Kristal의 RM은 당신 즉 자산 고문, 유통 업체, 그리고 계획을 위해 설계된 솔루션입니다 투자 솔루션의 광대 한 범위에 접근하는 투자자 수 있습니다. 그것은 올인원 재산 관리 플랫폼입니다. 관계를 관리하고 포트폴리오를 검토하고 고객에게 훌륭한 투자 아이디어를 찾을 수 있습니다. 주식 및 ETF가 헤지 펀드, VC 자금 및 Pre-IPO 주식에 이르기까지 모든 것을 갖추고 있습니다. 따라서 당신이 당신의 부유실을 디지털화하고 싶다면, 크리스탈 rm은 당신을위한 완벽한 솔루션입니다.
관계 관리
온보드, 관리 및 클라이언트와 통신하십시오. 당신이 어디에 있는지 상관없이. 클라이언트에 대한 KYC를 수행하고 알림을 보내고 메모를 유지하며 작업을 추적 할 수 있습니다. 그것은
작업 추적
작업 추적기
태스크 트래커
포트폴리오 작성 및 모니터링
개인화 된 포트폴리오를 만드는 것과 같이 슈퍼 쉽게 우리. 수상 경력에 빛나는 Algo와 Advisory 팀은 귀하가 고객에게 최선을 선택하는 데 도움이 될 것입니다.
계정 전체에서 클라이언트의 글로벌 투자를 검토하고 추적하십시오. 승인을 받으면 심지어를 대신하여 투자하거나 재조정 할 수 있습니다. 이제 RM 당 더 많은 자산을 관리 할 수 있습니다.
분석 도구는 고객을 앞당길 수 있도록 도와줍니다. 당신은 그들의 관심사와 좋아하는 통찰력을 얻습니다. 적시적이고 관련성이있는 조언을 제공 할 수 있습니다.
자신을 정리하십시오
직접 및 동료를 위해 작업을 만들 수 있습니다. 키 계정을 선택하고, 책갈피 아이디어를 선택하고 필요할 때 조치를 취하도록 경고 할 수 있습니다.
맨
맨뿐만 아니라 앱에서도 팀을 관리 할 수 있습니다. 당신은 당신의 팀이 관리하는 자산과 관계에 대한 "하나님의 눈보기"를 얻습니다. 이것은 귀하의 기업 요구를위한 엔터프라이즈 솔루션입니다.
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